2025「資產管理人才培育旗艦計畫」
一、法規實務兼具：
課程擬邀請主管機關、金融機構及學術界等專家學者以深入淺出方式講授，理論兼具實務內容，在瞭解政策規範之際，亦精進資產管理實務運作。
二、精選課程內容：
1.主動式交易所交易基金(主動式ETF)：114年初開放主動型與多資產ETF強化資本韌性，提升 ETF 市場深度，吸引國際投信業者進入市場。
2.不動產投資信託(REITs)：主管機關研修投信投顧法推動基金架構不動產投資信託(REITs)，增加不動產投資的種類和靈活度，提升不動產市場規模。
3.新興金融風險(虛擬資產、數位金融、永續金融)：面對虛擬資產、永續金融等多個市場所延伸之最新金融風險控管議題。
4.資產代幣化(RWA)：隨著金融科技發展下，RWA有機會成為未來主流投資趨勢。
參考國內外相關時事法務研擬修訂及實務內容(REITs修法研擬、CETF國際證照、新金融市場延伸風險議題等)，以強化金融市場安全、提供投資人多元投資管道及商品選擇，並促進資產管理產業發展。
三、提供投信顧在職認證時數：
提供投信顧單位從業人員在職訓練時數認證，本案規劃於各模組安排期末測驗，學員缺課未逾3小時及成績合格者(70分)得於課程結束後取得該模組研習證明。
投信投顧公司及其他金融服務業界從業人員、證券期貨周邊單位及金融監理機關同仁
一、課程內容
|
||||
二、模組預定課程 |
||||
模組一：ETF實務與監理機制 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
|---|---|---|---|---|
| 6/24(二) | 09:30-12:30 | ETF市場趨勢及運作 | 中信投信 張勝原 協理 |
13.5小時 |
| 6/24(二) | 13:30-16:30 | ETF商品及實務應用 | ||
| 7/2(三) | 09:00-12:30 | ETF投資策略及風控 | 統一投信 張美媛 資深副總經理 |
|
| 7/2(三) | 13:30-16:30 | ETF監理機制 | ||
| 7/8(二) | 09:30-11:00 | 期末測驗 | ||
模組二：REITs趨勢及機會 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 7/23(三) | 09:30-12:30 | REITs全球發展趨勢與台灣市場展望 | 福茂鑑價顧問(股)公司 李宜豐總經理 |
13.5小時 |
| 7/23(三) | 13:30-16:30 | 投信投顧法及不動產證券化條例修訂解析 | ||
| 7/30(三) | 09:30-12:30 | REITs商品及投資分析 | ||
| 7/30(三) | 13:30-16:30 | REITs監理機制 | ||
| 8/6(三) | 09:30-11:00 | 期末測驗 | ||
模組三：新興金融風險議題 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 8/5(二) | 09:30-12:30 | 虛擬資產風險管理 | 台灣虛擬資產反洗錢協會 簡書永 理事長 |
13.5小時 |
| 8/5(二) | 13:30-16:30 | 數位金融風險管理 | 勤業眾信風險管理諮詢 周廷容 專案協理 |
|
| 8/12(二) | 09:30-12:30 | 環境風險管理 | 福爾摩沙氣候智慧服務有限公司 曹榮軒 執行長 |
|
| 8/12(二) | 13:30-16:30 | 永續金融風險管理 | 勤業眾信風險管理諮詢 林志煒 副總經理 |
|
| 8/19(二) | 09:30-11:00 | 期末測驗 | ||
模組四：RWA金融科技 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 8/26(二) | 09:30-12:30 | 區塊鏈發展 | 資訊工業策進會 產業情報研究所 李震華 副主任 |
13.5小時 |
| 8/26(二) | 13:30-16:30 | RWA資產代幣化 | ||
| 9/2(二) | 09:30-12:30 | RWA投資策略及應用 | 台北數位資產商業同業協會 鄭旭高 理事長 |
|
| 9/2(二) | 13:30-16:30 | RWA監理機制 | ||
| 9/9(二) | 09:30-11:00 | 期末測驗 | ||
*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。
-
開課日前第4個工作日以前(含4個工作日)申請者，全額退還。
-
開課日前第3個工作日(含第3個工作日)至開課日前第1個工作日(含)申請者，收取退費手續費新台幣200元整。
-
開課當日上課前申請者，退還課程學費90%，惟未退之10%費用不得低於新台幣200元。
-
多日課程開課後，未逾課程總時數三分之一（含）申請者，退還課程學費50%；課程屬單日課程，於開課後始申請者，不予退費。
-
多日課程開課逾總時數三分之一申請者，不予退費。
-
如有以下情形者，學員繳費後全額退費： (1)遇颱風或其他不可抗拒災害發生時，本會調整課程日期導致無法配合上課者。 (2)本會取消課程時。
-
退費範例：
-
(1)單日課程：某課程訂105年10月11日下午2:00開課，課程時數3小時，課程費用新台幣 3,000元。
- a.105年10月4日申請取消報名者，全額退還新台幣3,000元。
- b.105年10月5日申請取消報名者，扣除手續費新台幣200元後，退還新台幣2,800元。(105年10月6日及7日提出申請亦同)。
- c.105年10月11日當日下午2時前申請取消報名者，扣除手續費新台幣300元(取課程費用10%與新台幣200元孰高者)後，退還新台幣2,700元。
- d.105年10月11日當日開課後申請取消報名者，不予退費。
-
(2)多日課程：某課程訂105年10月11日、12日及13日下午2:00開課，總課程時數9小時，課程費用新台幣 9,000元。
-
