2026跨國財富管理進階人才培訓計畫
證券商、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等相關金融服務業所屬財富管理相關業務人員，具工作經驗1年以上；亦歡迎政府機關及周邊單位派員參加。
預定115年3月5日至3月20日，均安排下午3至6時上課(每堂課3小時)，合計12小時，可自由選修。
上課地點：證基會6樓會議廳(台北市萬華區昆明街77號6樓，近台北捷運西門站6號出入口)。
| 模組 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
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| 資產管理中心與財富傳承實務 | 3/5(四) ~ 3/6(五) 15:00-18:00 |
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劉曉軒 執行副總 勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢部 賴永發 會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 南區稅務部負責人 |
6小時 |
| 家族辦公室發展展望與風險管理 | 3/19(四) ~ 3/20(五) 15:00-18:00 |
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彭國誠 總經理/理事長 力誠國際管理顧問有限公司/中華財富傳承顧問協會 |
6小時 |
*註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。
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開課日前第4個工作日以前(含4個工作日)申請者，全額退還。
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開課日前第3個工作日(含第3個工作日)至開課日前第1個工作日(含)申請者，收取退費手續費新台幣200元整。
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開課當日上課前申請者，退還課程學費90%，惟未退之10%費用不得低於新台幣200元。
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多日課程開課後，未逾課程總時數三分之一（含）申請者，退還課程學費50%；課程屬單日課程，於開課後始申請者，不予退費。
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多日課程開課逾總時數三分之一申請者，不予退費。
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如有以下情形者，學員繳費後全額退費： (1)遇颱風或其他不可抗拒災害發生時，本會調整課程日期導致無法配合上課者。 (2)本會取消課程時。
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退費範例：
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(1)單日課程：某課程訂105年10月11日下午2:00開課，課程時數3小時，課程費用新台幣 3,000元。
- a.105年10月4日申請取消報名者，全額退還新台幣3,000元。
- b.105年10月5日申請取消報名者，扣除手續費新台幣200元後，退還新台幣2,800元。(105年10月6日及7日提出申請亦同)。
- c.105年10月11日當日下午2時前申請取消報名者，扣除手續費新台幣300元(取課程費用10%與新台幣200元孰高者)後，退還新台幣2,700元。
- d.105年10月11日當日開課後申請取消報名者，不予退費。
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(2)多日課程：某課程訂105年10月11日、12日及13日下午2:00開課，總課程時數9小時，課程費用新台幣 9,000元。
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