2026亞洲資產管理中心與家族財富永續傳承海外研習團
- 時間：預定2026年5月16日至21日(週六至週四)，為期6天5夜。
- 地點：新加坡
證券商、金控、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等相關金融服務業所屬從業人員，建議具資產管理及財富管理工作經驗1年以上；亦歡迎政府機關及周邊單位派員參加。
| 日期 | 時間 | 參訪機構 | 交流議題 |
|---|---|---|---|
| 5/16(六) | 全日 | 臺灣—新加坡 | |
| 5/17(日) | 全日 | 調整日(安排社交活動) | |
| 5/18(一) | 上午 | 百達集團 (Pictet) |
1.高資產客戶財富規劃策略 2.全球主題型投資趨勢 3.財富管理的AI運用實務 |
| 下午 | 施羅德投資(Schroders) | 1.新加坡稅務規劃與財富結構設計 2.數位資產與代幣化創新佈局 3.Schroders亞洲多元創新商品 |
|
| 5/19(二) | 上午 | 新加坡銀行(Bank of Singapore) | 1.新加坡作為全球財富中心之定位與優勢 2.數位化與科技工具在資產管理與財富永續之應用 3.高資產客戶服務與管理實務分享 |
| 下午 | 萬方家族辦公室(Raffles Family Office) | 1.全球數位資產配置趨勢 2.高資產家族傳承與企業接班規劃實務 3.家族辦公室治理與運作實務 |
|
| 瀚亞投資(Eastspring Investments) | 1.全球經濟展望與資產配置趨勢 2.永續投資趨勢 3.高資產客戶投資策略與風險管理 |
||
| 5/20(三) | 上午 | 瑞士銀行(UBS) | 1.全球資產配置趨勢與產業投資佈局 2.高資產客戶資產保值策略 3.亞洲家族企業在接班與財富傳承常見挑戰與解方 |
| 下午 | Kamet Capital | 1.高資產客戶的多元服務策略與方案 2.高資產家族跨境財富管理與投資洞察 3.家族辦公室資產管理與企業接班規劃實務 |
|
| 5/21(四) | 上午 | 團體研討 | |
| 下午 | 新加坡—臺灣 | ||
※註1：企業參訪以英文方式進行，無安排隨行中英文翻譯服務。
※註2：以上參訪機構及交流議題，本基金會保有變更調整之權利。
-
開課日前第4個工作日以前(含4個工作日)申請者，全額退還。
-
開課日前第3個工作日(含第3個工作日)至開課日前第1個工作日(含)申請者，收取退費手續費新台幣200元整。
-
開課當日上課前申請者，退還課程學費90%，惟未退之10%費用不得低於新台幣200元。
-
多日課程開課後，未逾課程總時數三分之一（含）申請者，退還課程學費50%；課程屬單日課程，於開課後始申請者，不予退費。
-
多日課程開課逾總時數三分之一申請者，不予退費。
-
如有以下情形者，學員繳費後全額退費： (1)遇颱風或其他不可抗拒災害發生時，本會調整課程日期導致無法配合上課者。 (2)本會取消課程時。
-
退費範例：
-
(1)單日課程：某課程訂105年10月11日下午2:00開課，課程時數3小時，課程費用新台幣 3,000元。
- a.105年10月4日申請取消報名者，全額退還新台幣3,000元。
- b.105年10月5日申請取消報名者，扣除手續費新台幣200元後，退還新台幣2,800元。(105年10月6日及7日提出申請亦同)。
- c.105年10月11日當日下午2時前申請取消報名者，扣除手續費新台幣300元(取課程費用10%與新台幣200元孰高者)後，退還新台幣2,700元。
- d.105年10月11日當日開課後申請取消報名者，不予退費。
-
(2)多日課程：某課程訂105年10月11日、12日及13日下午2:00開課，總課程時數9小時，課程費用新台幣 9,000元。
-
