緣此，隨著資本市場證券暨期貨產業的發展需求，本會乃以「人才培訓平台」、「知識宣傳推手」、「金融測驗園地」、「專業研究樞紐」為主要的功能定位。
隨著組織的健全與產業發展的趨勢，本會演化出以「服務Services」、「前瞻Foresight」、「創新Innovation」、「國際化Internationalization」為訴求的組織文化，作為本會的核心特色競爭力。
為響應主管機關金管會因應國際金融發展趨勢，現階段提出追求我國金融體系「強化金融韌性」、「推動金融創新」、「落實普惠金融」、「發展永續金融」的目標，本會亦提出當前營運策略：
「強化韌性」
使我們能禁得起各種環境與時空變化的考驗，重視本會同仁倫理守則與專業職能，落實誠信經營的文化，凝聚員工共識與向心力、激勵員工朝目標前進的動力，並優化服務品質，確保業務來源不斷。「推動創新」
是我們不斷進步，因應環境科技變化與市場動態的動力。以前瞻視野規劃各種培訓課程、證照、與研究議題，了解顧客市場導向並積極主動爭取各項業務。「落實普惠」
是為因應金融發展多元化滿足各類型企業與民眾的不同需求，達到便利性與普及性目標，致力滿足所有證券暨期貨產業與從業人員、投資人、交易人、與所有各階層的社會大眾對證券期貨相關知識與證照的需求，落實我們的使命與任務。「發展永續」
為因應永續發展的國際趨勢，協助推動金融業善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏。另一角度則是致力追求本會所有利害關係人的最大滿足，使主管機關、產業業者、培訓學員、社會大眾、社群媒體、更重要是我們的員工，都能獲得最大的滿意，以確保本會永續經營的競爭力。