2024跨國財富管理進階人才培訓計畫
證券商公會訓練中心4樓教室
(地址:台北市忠孝東路5段159號4樓) 模組二、三、四課程地點：
證券商公會訓練中心7樓教室
(地址:台北市忠孝東路5段159號7樓)
*註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。
包括證券商、銀行、壽險公司、投信投顧公司及期貨商等相關金融服務業所屬財富管理相關業務人員，建議具工作經驗1年以上；亦歡迎主管機關及周邊單位派員參加。
預定113年7月17日起，均安排下午3至6時上課，每堂課3小時，原則每星期辦理1項課程模組，合計24小時課程如下：
*從業人員得依需求任選模組參加(歡迎全選)，證券商公會提供每位最多6小時財富管理業務人員在職訓練時數認證。
模組一: 高資產家族傳承與家族辦公室實務 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 07/17(三)~07/18(四) | 15:00–18:00 |
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陳文信 台灣代表 Raffles Family Office |
6小時 |
模組二: 有價證券信託–財富規劃的好利器 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/08(四)~08/09(五) | 15:00–18:00 |
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李佳蓉 經理 兆豐證券財富管理暨信託業務本部 |
6小時 |
模組三: 高資產財富管理投資商品設計 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/14(三)~08/15(四) | 15:00–18:00 |
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郭永宜 總經理 富邦證券 |
6小時 |
模組四: 高資產客戶經營與資產配置實務 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/20(二)~08/21(三) | 15:00–18:00 |
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黃集蔚 董事總經理 大華繼顯證券公司(香港) Matthew Wong, Managing Director Group Head of Products UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited |
6小時 |
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開課日前第4個工作日以前(含4個工作日)申請者，全額退還。
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開課日前第3個工作日(含第3個工作日)至開課日前第1個工作日(含)申請者，收取退費手續費新台幣200元整。
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開課當日上課前申請者，退還課程學費90%，惟未退之10%費用不得低於新台幣200元。
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多日課程開課後，未逾課程總時數三分之一（含）申請者，退還課程學費50%；課程屬單日課程，於開課後始申請者，不予退費。
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多日課程開課逾總時數三分之一申請者，不予退費。
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如有以下情形者，學員繳費後全額退費： (1)遇颱風或其他不可抗拒災害發生時，本會調整課程日期導致無法配合上課者。 (2)本會取消課程時。
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退費範例：
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(1)單日課程：某課程訂105年10月11日下午2:00開課，課程時數3小時，課程費用新台幣 3,000元。
- a.105年10月4日申請取消報名者，全額退還新台幣3,000元。
- b.105年10月5日申請取消報名者，扣除手續費新台幣200元後，退還新台幣2,800元。(105年10月6日及7日提出申請亦同)。
- c.105年10月11日當日下午2時前申請取消報名者，扣除手續費新台幣300元(取課程費用10%與新台幣200元孰高者)後，退還新台幣2,700元。
- d.105年10月11日當日開課後申請取消報名者，不予退費。
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(2)多日課程：某課程訂105年10月11日、12日及13日下午2:00開課，總課程時數9小時，課程費用新台幣 9,000元。
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