「2024跨國財富管理進階人才培訓計畫」第二階段海外研習，規劃主題為「高齡金融服務暨家族企業傳承」，於2024年10月26日至31日赴日本東京辦理，參訪機構包括法律專業、家族企業專業、信託、投資管理與壽險等高齡金融服務，計5家機構與1場專家實務分享，有西村朝日法律事務所(Nishimura & Asahi)、日本家族企業顧問協會(The Family Business Advisors Association Japan)、瑞穗信託銀行(Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.)、日興資產管理公司(Nikko Asset Management)、第一生命保險公司(Dai-ichi Life Insurance Company)等，並邀請對日本高齡住宅及介護市場有深入研究的專家淺川澄一(ASAKAWA Sumikazu)先生實務分享。
本研習團團員來自證券、銀行、保險及會計師等業界人士及政府單位計26位，獲得參訪機構代表熱情接待，並安排簡報分享高齡金融服務、高齡者金融資產運用及保護、安養住宅及照護、家族企業永續經營與傳承等實務經驗，互動交流熱絡，團員收獲豐碩。茲彙整本參訪紀錄摘要。