臺灣已邁入超高齡社會，隨著國人平均壽命延長，想要過上優質的退休生活，健康與經濟力缺一不可，如何準備足夠的退休金支應退休生活已成為當前熱門話題。
另一方面，隨著現代科技的飛速發展和金融市場的日益複雜，理財投資的選擇變得更加多元化與便利，然而，年長者們對金融工具和投資的了解程度可能逐漸與市場脫節。加上近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法日新月異，歹徒透過電話、簡訊、通訊軟體、社群媒體、網頁廣告以及非法網路平台等各種途徑進行「假投資、真詐騙」的事件層出不窮，這些情況都加劇年長者在守護財富和享受晚年生活的不確定性。
本基金會秉持著對投資理財教育之熱忱與使命感，期協助退休人士及銀髮族群了解正確理財知識、投資理財管道及防範金融詐騙，在做好理財規劃的同時，亦能守護財產安全，並達到業務宣導及理財教育之目的。
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